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田渭东:国际金融市场振荡还会持续一两周

来源: 2020-03-21 18:54:45

  (原标题:田渭东:国际金融市场振荡还会持续一两周)

  3月19日下午,开源证券投资顾问总监田渭东在参与“聚焦全球金融市场大震荡”直播时表示,国际金融市场的振荡还会持续一到两个星期。

  美国如果采取类似中国的抗疫,他们的疫情周期相对来说会爆发得比较快,估计一周左右,但结束得也比较快,全球疫情数据还会有两个星期左右,如果说从流动性的角度而言,估计最多还有两三天的时间,因为现在大方向已找准,美联储决心也很强,全球各家央行也会联手采取措施,流动性;岣旖饩龅。综合来说,振荡期还会有一到两个星期左右。

  风浪之下,如何布局A股

  A股投资第一个方向就是跟抗疫情相关的医疗器械、药品、口罩,现在已经是战略物资了,这些东西在全球缺口很大。第二个方向,中国要拉动新经济,刺激消费和拉动经济已公布七大方向,特高压值得重点关注,特高压的数量特别大,中国的特高压领域是全球最先进的,特高压的标准全部是中国制定的。第三是5G基础设备的投入,所以5G通信相关设备板块有机会,一些子行业和一些应用里是跟感应器件相关的,感应器件既可以用到物联网、车联网,还包括5G的应用、人工智能,行业天花板被打开后可关注。第四是新能源汽车产业链,新能源汽车里的锂,上游产业链,上游锂材、锂矿,中游的跟锂电池相关的材料都可以关注。另外北斗导航领域也是一个待开发的大的蓝海。

  疫情大背景下经济刺激有多个重点

  网红经济除了一些名人效应以外,股票效应也较好,疫情期间很多人消费习惯改变,快递业的战略地位相比以前要提高了?斓菀档恼铰晕恢弥档帽蝗、全世界推广,快递业相关股票,虽然不像那些网红概念股一样涨得那么快,但这个行业值得价值投资者重点关注。

  二是在线教育也改变了人们的传统习惯,可以说中国四大巨头BATJ都是2003年SARS之后兴起的,全球轻易模仿不了中国的封城,但能够做到学校?。在线教育相关软件以前行业天花板受限,现在会轻而易举的把应用软件推广到个人、推广到政府、推广到行业,未来业绩会提升。

  三是在线医疗,专家在医疗中是非常重要的,有专家没专家是要命的事,通过互联网的在线医疗体系,这个相关板块也是值得关注的。

  传统消费受打击 疫后突围如何做?

  疫情对餐饮业、旅游业打击非常大,有统计数据称,餐饮旅游短短四十多天,造成的损失初步统计是1.5万亿,因为春节是餐饮旺季。但从2003年非典的经验来看,恢复最快也是餐饮和旅游,爆发式的增长, SARS结束后的两个月,环比增长80%,在以前是没有的,人毕竟是聚集性的动物,大家不是单体散体的动物类型。从生物的角度来讲,聚集是大家的共性,从这个角度来讲,这些产业还会很快的增长。

  弱势状况下布局哪些行业板块

  从长计议布局行业板块,一是目前疫情已经快结束了,复工复产的大背景下,要判断行业复工和产业政策。资本市场最近最大的一个政策就是增发新规,各行各业都要扶持经济,资本市场就要扩大企业的融资规模,为实体经济服务,增发新规就是一个新的方向,以前军工企业已经沉寂了4到5年,军工企业有很好的龙头公司,但资产没有装到上市公司来,军用方面的增发,资产注入和无人机领域是值得关注。

  二是在通讯领域里,5G的应用,还有一些5G技术的应用是需要大家特别关注的,5G技术应用里5G标准的应用,以前互联网的标准是美国制定的,现在咱们需要制定一个新的标准,跟这个标准相关的板块大家可以去查,5G的设备,尤其是光?槭侵档霉刈⒌。

  三是关注半导体龙头,无论是以前的中美贸易摩擦还是以后要立足于全世界,咱们有句话叫自主可控,一定不要被别人卡脖子,所以半导体细分行业的龙头值得关注,包括制造、设备、材料、PCB,封装检测,这几个领域的行业龙头,好不容易有那么几个龙头公司,这一波下跌还被下杀了,杀的比较狠的跌幅超过30%的都值得关注。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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